Artículos sobre: Facturador

Configuración Facturador


Configuración Facturación.

 
Gracias al facturador de ventiapp vas a poder realizar las facturas a tus clientes de forma automática o facturación global, así mismo poder configurar la información que saldría, solo debes de ajustarlo y lo puedes hacer siguiendo estos pasos:


  • Menú >> Faturador


Facturador


  • Clic al botón de Herramientas


  • Seleccionar la opción >> Configuración Facturador


Configuración Facturador


Auto-facturación

 
En esta parte podrán habilitar la facturación automática, es decir, cada vez que llegue una solicitud y los datos se encuentren de forma correcta, se estará facturando en ese momento.
 
Solo deben de tener seleccionado la opción de SÍ en Faturación automática, así mismo indicar el límite de días que tendrán tus clientes para facturar su compra, definir cuales serían los usos CFDI y Métodos de pago que estarán disponibles y si tendrán el ISR (RESICO Personas Morales 1.25%) habilitado o no.


Configuración de Facturación


Facturación Global

 
De las ventas que no fueron solicitadas a facturar por parte del cleitne y van a realizar una factura global/mostrador, pueden automatizarlas e indicar el tiempo en que desean que se haga y tamaño de grupo, solo deben de tener los siguientes filtros configurados:
 
Facturación global automática: Solo deben de poner SI o NO, de acuerdo en como desean que se haga este proceso.


Facturación Global


Cuando iniciamos, al activar la opción de Facturación Global Automática en "Sí", la fecha que se utilizará como inicio para facturar las ventas se encuentra más abajo, en el apartado General, bajo el campo Fecha de Inicio. Recomendamos antes de activar esta configuración que se verifique que quieran facturar las ventas que se encuentran como pendientes, de lo contrario pueden Marcar como Facturación Externa para que no se facturen desde Ventiapp. Si quieres saber cómo marcar ventas a facturación externa da clic aquí.


Cantidad de días: En caso de tener la opción en SI, deben de indicar cada cuanto se debe de realizar las facturas que no tengan solicitudes, tienen como opciones 1, 3, 7 y 15 días.



Método de pago: De las facturas globales deben de indicar cual sería el metodo de pago.


Método de Pago


Tipo: Esta sección tiene dos opciones a seleccionar:

  • Productos, con esta opción podrá visualizar los productos desglosados en la factura global, así mismo vendrá el número de orden al cual pertenece el ítem.
  • Ventas, en esta opción sólo se estará desglosado el número de orden de venta, sin los productos que se vendieron, así mismo al momento de seleccionarla se deberá indicar una serie global para este tipo.


Tipo Productos


Tipo Ventas


Estado: Deben de indicar que ventas desean que se facturen globalmente, ya sea todas seleccionando Siempre o solo las de Enviado o Entregado.


Estado


**Tamaño de grupo: **Pueden indicar si desean una factura por compra o una factura por 15 ventas.


Tamaño de grupo


General

Fecha de Inicio: Esta fecha indica a partir de cuándo el facturador global automático procesará las ventas (esto aplica de igual manera para las notas de crédito). Por defecto, se configurará la fecha en la que se activó tu cuenta al cargar los sellos fiscales.


Fecha Inicio


No de identificación: podrá definir cual sea el identificador si por SKU o por número de venta.


No de identificación


Desglosar descuentos: podrá habilitar o dejar deshabilitado la opción que los descuentos que tuvieron en sus ventas se desglosen en las facturas realizadas.


Nota de Crédito


Automático al cancelar orden: al tener el filtro en Sí, las solicitudes que ya fueron facturadas y por un motivo el cliente desea cancelarla, en automático se generará una nota de crédito.


Nota de Crédito


Servicios

 
Desglozar servicio marketplace: en caso de tenerlo en Si, les estara desglosando con mayor información de la venta, por ejemplo la comisión.



Clave de envío: cuando hay un servicio de envío pueden seleccionar la clave con la cual fue realizada.



Desglosar envío gratis para las ventas que tiene un envío gratis por parte del canal y desean que se desglosen en las facturas.


Desglosar envío gratis


Sumar Costo de Embalaje: en caso de que el enbalaje tuviera un costo extra, con este filtro podrán mostrar su costo en la factura, teniendo dos opciones:

  • No: Si no desean que se vea reflejado el costo de envío, solo deben de tener el filtro en No.
  • Porcentaje: Indicarán el porcentaje, del cual lo descontará del monto total de la venta, haciendo un calculo para establecer si costo.
  • Precio: Aquí indicarán un precio fijo del costo de embalaje, el cual estará apareciendo en cada factura que se realice.


Costo de Embalaje


Canales Activos


En esta opción apareceran los canales que tenga actualmente conectados en su cuenta Ventiapp, con esta opción podrán seleccionar que canales se podrán facturar Globalmente.


Canales Activos


Series


Tipo: En este apartado podrá definir como desean que sean sus series, si una serie para todos sus canales o una serie diferente por marketplace, solo debe de seleecionar una opción.


Serie Tipo General


En caso de seleecionar la opción Por integración, debe de poner una serie diferente para cada canal conectado.


Serie Tipo Por Integración


Opciones de Moneda


Activar facturación de ventas en USD en caso de manejar ventas en dolares, con esta opción al tenerla habilitada podrán activar las facturas en este tipo de moenda.


Opciones de Moneda


Una vez configurados los ajustes del facturador automático, solo se debe de dar clic al botón de Guardar.


Guardar

Actualizado el: 23/05/2025

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